中國銀河證券股份吉印通202*年面向專(zhuān)業(yè)投資者 非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行結果公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

經(jīng)上海證券交易所“上證函[2022]**1號”批準，中國銀河證券股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）獲準向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)人民幣*00億元的公司債券。

根據《中國銀河證券股份吉印通202*年面向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）募集說(shuō)明書(shū)》，中國銀河證券股份吉印通202*年面向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）的發(fā)行規模為不超過(guò)50億元（含50億元），分為2個(gè)品種，其中品種一為2年期；品種二為*年期，兩個(gè)品種間可互撥。發(fā)行價(jià)格為每張100元，采取網(wǎng)下面向專(zhuān)業(yè)投資者簿記建檔的方式發(fā)行。

本期債券發(fā)行工作已于202*年*月9日結束，經(jīng)發(fā)行人與主承銷(xiāo)商共同協(xié)商，本期債券品種一實(shí)際發(fā)行規模10億元，最終票面利率為*.25%；品種二實(shí)際發(fā)行規模*2億元，最終票面利率為*.*5%。

發(fā)行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過(guò)5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認購。

經(jīng)核查，本期債券存在承銷(xiāo)機構關(guān)聯(lián)方認購情況，國信證券股份吉印通的關(guān)聯(lián)方南方基金管理股份吉印通認購品種二7.8億元。報價(jià)及程序符合相關(guān)法律法規的規定。此外，本期債券承銷(xiāo)機構及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認購。

特此公告。

中國銀河證券股份吉印通

董事會(huì )

202*年*月10日

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