香港安林財經(jīng)印刷申請990萬(wàn)美元納斯達克IPO上市

來(lái)源：猛獸財經(jīng) 作者：猛獸財經(jīng)

猛獸財經(jīng)獲悉，總部位于香港的安林財經(jīng)吉印通(Powell Max)近期已向美國證券交易委員會(huì )（SEC）提交招股書(shū)，申請在納斯達克IPO上市，股票代碼為（PMAX）， 安林財經(jīng)印刷計劃通過(guò)此次納斯達克IPO上市以每股4至6美元的擬議中間價(jià)發(fā)行165萬(wàn)股，并募集990萬(wàn)美元的資金。

公司介紹

猛獸財經(jīng)通過(guò)查詢(xún)安林財經(jīng)印刷的招股書(shū)得知，安林財經(jīng)印刷成立于2019年，致力于為香港的企業(yè)客戶(hù)及其顧問(wèn)提供金融通訊服務(wù)，以支持資本市場(chǎng)合規和交易需求。

安林財經(jīng)印刷的財務(wù)通訊服務(wù)涵蓋從開(kāi)始到完成的一系列財務(wù)印刷、公司報告、通訊和語(yǔ)言支持服務(wù)，包括排版、校對、翻譯、設計、印刷、電子報告、報紙投放和分發(fā)。

安林財經(jīng)印刷的客戶(hù)包括在香港吉印通交易所上市的國內外公司，此外，安林財經(jīng)印刷還為客戶(hù)提供配套財務(wù)支持服務(wù)，例如租用會(huì )議室設施，以滿(mǎn)足其合規需要。

管理團隊

（1）Mr. Tsz Kin Wong (“Mr. Wong”),董事會(huì )主席兼行政總裁

Wong先生自2024年2月起擔任公司執行董事和董事會(huì )主席。他于2019年7月加入公司，擔任首席運營(yíng)官，并于2024年1月被任命為首席執行官。

Wong先生在金融印刷和金融通訊行業(yè)擁有超過(guò)20年的經(jīng)驗。在加入本公司之前，Wong先生從2017年1月至2018年12月一直服務(wù)于iPro Financial Press Limited(一家金融印刷公司)，他當時(shí)的職位是客戶(hù)服務(wù)總監。

2013年1月至2016年12月和2000年7月至2012年12月，Wong先生還分別在REF Financial Press Limited和iOne Financial Press Limited(一家金融印刷公司)任職，他當時(shí)的職位是客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理。

Wong先生于1998年在香港香港技術(shù)學(xué)校完成教育。

（2）Mr. Chun Ho Lam (“Mr. Lam”), 首席財務(wù)官

Lam先生自2019年7月起擔任我們的首席財務(wù)官。在2021年11月1日至2023年12月31日期間，他還擔任我們的首席執行官。彼自2017年10月起為香港會(huì )計師公會(huì )資深會(huì )員，于財務(wù)、審計及會(huì )計等相關(guān)領(lǐng)域擁有逾15年經(jīng)驗。

2005年6月至2010年10月期間，Lam先生先后擔任Philip Poon Partners CPA Limited和Moore CPA Limited(前稱(chēng)Moore Stephens Hong Kong)的審計助理和審計主管。

在2012年1月至2018年12月期間，Lam先生曾服務(wù)于香港的兩家企業(yè)服務(wù)公司，他的當時(shí)的職位是高級經(jīng)理。從2014年10月到2021年4月。Lam先生曾是Song Finance Limited(一家借貸公司)的董事。

Lam先生于2005年獲得香港浸會(huì )大學(xué)工商管理學(xué)士學(xué)位，主修會(huì )計學(xué)。

（3）Mr. Kam Fan Jimmy Luk (“Mr. Luk”),獨立董事及審核委員會(huì )主席

Luk先生將在我們的F-1注冊聲明生效后立即開(kāi)始擔任公司獨立董事。Luk先生還將擔任公司的審計委員會(huì )主席、薪酬委員會(huì )成員以及提名和公司治理委員會(huì )成員。

Luk先生自2000年起為香港注冊會(huì )計師，自1989年10月起為香港會(huì )計師公會(huì )準會(huì )員，在提供會(huì )計、審計、商業(yè)咨詢(xún)、企業(yè)服務(wù)和稅務(wù)服務(wù)方面擁有超過(guò)25年的經(jīng)驗。

1999年12月至2020年5月期間，Luk先生曾任職德勤會(huì )計師事務(wù)所，他當時(shí)的職位是審計合伙人。

Luk先生目前是Golik Holdings Limited(一家在香港吉印通交易所主板上市的公司)的獨立非執行董事。

（4）Mr. Chun Kin Norman Hui (“Mr. Hui”), 獨立董事、薪酬委員會(huì )主席及提名及企業(yè)管治委員會(huì )主席

Hui先生將于F-1注冊聲明生效后立即開(kāi)始擔任公司獨立董事。除此之外，他將擔任公司的薪酬委員會(huì )、提名和公司治理委員會(huì )主席，并擔任審計委員會(huì )成員。

Hui先生是香港高等法院律師，在公司融資、并購及其他公司交易方面擁有超過(guò)20年的經(jīng)驗。他目前是Dentons Hong Kong LLP(一家國際律師事務(wù)所)的合伙人和股權資本市場(chǎng)主管。他于2004年在澳大利亞新南威爾士州獲得律師和大律師資格，2005年在香港獲得律師資格，并于2006年在英格蘭和威爾士獲得律師資格。自2022年起，他也是國際認可的專(zhuān)業(yè)調解員。他還專(zhuān)注于金融服務(wù)，就監管問(wèn)題向基金和資產(chǎn)管理客戶(hù)提供咨詢(xún)，并在一般商業(yè)工作方面擁有豐富的經(jīng)驗。

他自2024年3月起被任命為L(cháng)inkers Industries Limited的獨立董事。并分別于2001年5月和2022年5月獲得新南威爾士大學(xué)(University of New South Wales)的會(huì )計商業(yè)學(xué)士學(xué)位和法律學(xué)士學(xué)位。

（5）Lee chen Koay女士(“Koay女士”)，獨立董事

Koay女士將在我們的F-1注冊聲明生效后立即開(kāi)始擔任獨立董事，除此之外，Koay女士還將擔任公司薪酬委員會(huì )、提名和公司治理委員會(huì )以及審計委員會(huì )的成員。

Koay女士自1997年9月和2002年9月以來(lái)分別是特許公認會(huì )計師協(xié)會(huì )的成員和資深成員。她擁有超過(guò)20年的審計和會(huì )計經(jīng)驗。

Koay女士目前擔任Land Real Pty Limited(澳大利亞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司)的財務(wù)會(huì )計師(2021年4月以來(lái))。于2010年11月至2019年8月期間，她曾擔任TEM Electronics (M) Sdn Bhd(一家在馬來(lái)西亞制造及銷(xiāo)售電線(xiàn)/電纜線(xiàn)束及電源線(xiàn)組裝產(chǎn)品的公司)的財務(wù)總監，并擔任TEM Holdings Limited(其控股公司及香港吉印通交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司)的執行董事，隨后于2019年10月至2021年1月期間被任命為非執行董事。

2006年12月至2008年12月，她擔任Pensonic Holdings Berhad(一家在馬來(lái)西亞證券交易所上市的公司)的集團財務(wù)總監。

2006年1月至2006年10月期間，Koay女士曾擔任馬來(lái)西亞審計公司SH Yeoh Co.的審計經(jīng)理。2000年1月至2004年6月期間，Koay女士擔任Uptown Alliance (M) Sdn Bhd(位于馬來(lái)西亞，Tiffany Co.的全資子公司，從事高端零售業(yè)務(wù))的財務(wù)經(jīng)理。1995年1月至1999年10月期間，Koay女士曾擔任馬來(lái)西亞審計公司PricewaterhouseCoopers的助理經(jīng)理。1994年2月至1994年6月期間，Koay女士曾擔任馬來(lái)西亞審計公司BDO Binder的審計助理。

Koay女士于1994年獲得特許公認會(huì )計師協(xié)會(huì )的畢業(yè)證書(shū)。

行業(yè)概況

安林財經(jīng)印刷在招股書(shū)中披露，根據世界交易所吉印通會(huì )的數據，2023年全球股票市場(chǎng)規模為111萬(wàn)億美元，同比增長(cháng)了10.25%(2022年:101萬(wàn)億美元)。下圖為2018年至2023年全球股票市場(chǎng)規模(百萬(wàn)美元和同比變化)。

2023年，香港股票市場(chǎng)的規模為3.9萬(wàn)億美元，約占全球股票市場(chǎng)規模的3.51%。納斯達克和紐約證券交易所的規模在2023年分別達到了23.4萬(wàn)億美元和25.6萬(wàn)億美元。下圖為全球主要交易所的市場(chǎng)規模(萬(wàn)億美元)。

財務(wù)情況

根據安林財經(jīng)印刷的招股書(shū)，截至2022年及2023年12月31日止年度，安林財經(jīng)印刷的收入分別為37，772，821港元及49，121，839港元（約6，288，883美元）。

截至2023年12月31日，安林財經(jīng)印刷的股本赤字為15,312,968港元(約1,960,461美元)，凈負債為15,312,968港元(約1,960,461美元)，凈流動(dòng)負債為19,859,607港元(約2,542,550美元)。

在截至2023年12月31日的年度，安林財經(jīng)印刷的稅后凈利潤為7,079,243港元(約906,329美元)，而在截至2022年12月31日的年度，安林財經(jīng)印刷的凈虧損為98,603港元。

下表為安林財經(jīng)印刷截止2022財年12月31日和2023財年12月31日期間的財務(wù)情況

下表為安林財經(jīng)印刷截止2022財年12月31日和2023財年12月31日期間主要業(yè)務(wù)的收入情況

截至2022年12月31日和2023年12月31日，安林財經(jīng)印刷來(lái)自企業(yè)金融通信服務(wù)的收入分別占總收入的90.9%和79.7%;而截至2022年12月31日和2023年12月31日，來(lái)自IPO金融印刷服務(wù)的收入分別占總收入的9.1%和20.3%。

截至2023年12月31日止年度，安林財經(jīng)印刷的總收入為49,121,839港元(6,288,884美元)，而截至2022年12月31日止年度的總收入為37,772,821港元，增長(cháng)了30.0%。總收入增加主要是由于企業(yè)財務(wù)通訊服務(wù)及首次公開(kāi)發(fā)行財務(wù)印刷服務(wù)的收入增加。

截至2023年12月31日止年度，安林財經(jīng)印刷的企業(yè)通訊服務(wù)收入為39,133,279港元(5,010,086美元)，較截至2022年12月31日止年度的34,235,809港元增長(cháng)了14.3%。來(lái)自企業(yè)金融通訊服務(wù)的收入增加主要是由于客戶(hù)從事的交易數量增加。

中介機構

猛獸財經(jīng)通過(guò)查詢(xún)安林財經(jīng)印刷的IPO招股書(shū)得知，為安林財經(jīng)印刷此次納斯達克IPO上市提供服務(wù)的中介機構如下：

獨家承銷(xiāo)商：Revere Securities LLC

審計師：WWC, P.C

中國律師：通商

香港律師：KMLaiLi

美國律師：KL Gates LLP

承銷(xiāo)商美國律師：Hunter Taubman Fisher Li LLC

猛獸財經(jīng)致力于讓每一個(gè)不甘心的青年人學(xué)會(huì )港美股投資，體驗在世界上最成熟最合規的市場(chǎng)里做世界頭號公司股東的樂(lè )趣和刺激。讓每一個(gè)青年人有尊嚴、平等通過(guò)港美股投資獲得自由。